¶ 慧评达系统流程实例文档
该文档按评估工作流程进行步骤分解，主要为评估流程，流程中会包含具体操作人的岗位。
评估工作一般包含流程：项目登记-查勘-评估撰写-审核-盖章-归档-开票
¶ 1. 询口价登记（一般为委托方问价的小型业务）
- 操作步骤
（业务员或评估员）新增询口价登记，填写业务表单的基本信息，可以进行附件上传。选择定价人员和回价人员，询口价流程为发起人-回价人回价
¶ 1.1（业务员或评估员）点击新增按钮，新增询口价信息
¶ 1.2（业务员或评估员）按表单内容填写询口价信息
「*」红星号标记的为必填项，其余为选填项
¶ 1.3 （业务员或评估员）填完表单信息后选择提交，将提交至回价人处进行回价
点击提交按钮并确认提交】
¶ 1.4（回价人员）收到信息，可以进行转审、退回和通过，可以在流转记录和流程信息看具体操作人。填写回价信息后点击通过后状态为办理通过
¶ 1.5 通过审批：点击「通过」按钮通过审批，可填写审批意见、附件
¶ 1.6 转交：也可转交给他人审批，也可填写转审意见、附件
¶ 1.7 退回：将询口价流程退回到上一个审批节点可填写退回意见、附件
¶ 1.7 （业务员或评估员）客户确定委托公司进行评估时，可以点击更多中的转业务，转到业务登记页面快速立项
¶ 2. 项目登记（一般业务流程）
¶ 2.1（业务员或评估员）新增项目登记，进入项目登记表单后，填写业务表单的基本信息，当为资产报告时，还需要选择业务类别,当选A、B类时步骤时优先选「提交立项」。
步骤选择
-
查勘撰写
最常用的步骤，选择查勘主笔人、撰写主笔人分配查勘、撰写任务
-
撰写
在项目已完成查勘或不需要查勘时使用，选择撰写主笔人，仅分配撰写任务 -
转分配
立项时不确定撰写人、查勘人时使用。后续通过分配受理功能分配查勘、撰写任务。选择分配人，由分配人在分配受理功能再分配
**提交分配后需要在分配受理功能中进行再分配 -
提交立项
（风险大、需要审批的项目）：需要先上传G3-G6的电子底稿，提交后由立项审批人审批，通过后分配查勘、撰写任务
¶ 2.2 （业务员或评估员）填写项目信息暂存后，上传评估文件、填写电子底稿、新增查勘对象，项目登记点击暂存后可以点击上传文件或上传文件夹（单个文件不超过100M），点击查勘信息可以新增查勘对象派发查勘任务，完成填写后点击提交
通过「项目登记」-「新增」按钮或「询口价登记」-「转业务」新增项目信息
- 上传评估文件
- 电子底稿
选择底稿模板，填写底稿文件
- 新增查勘对象，派发查勘任务
填写查勘任务基本信息，选择查勘模板后发起查勘
项目信息填写完成后，提交项目
¶ 3. （查勘员）项目登记提交后，查勘员收到查勘子任务，点信息或查勘任务功能进入查勘表单，点击开始查勘，可以新增或修改查勘子任务。
系统消息进入
查勘列表进入
一个项目可能会有多个查勘任务，需要全部完成查勘，才可以完成项目查勘。
¶ 3.1 查勘表
填写查勘表，点击开始查勘后会进入查勘表单，可以在查勘表上传文件，填写查勘表数据
¶ 3.2 查勘图片
上传查勘图片，开始查勘后查勘图片页签，可以选择上传图片、位置图、产权证或者其他图片，图片可以批量上传
点击图片名称，可设置系统预设的图片名称
双击图片名称，可以自定义图片名称
¶ 3.3 位置截图，查询位置可以进行标记，截图后，图片就会在位置图里，支持卫星图
右击地图任意位置，可添加标记
点击「卫星图」可切换卫星图查看
点击截图按钮为竖向截图，点击横向则横向截图
截图后会自动添加到「图片」-「位置图」中
查勘信息填写完成后点击「完成查勘对象」按钮，完成查勘任务
¶ 4. （评估人员）收到撰写子任务后再系统消息点击或在评估撰写页面点击撰写，进入表单后点击开始撰写
- 系统推送进入
- 撰写按钮进入
¶ 4.1 开始撰写
点击开始撰写选择报告模板
选择报告模板：根据筛选条件：资产类、房地产类、土地类报告对应不同报告模板，根据评估对象类型和评估目细分。也可以不使用模板或使用企业价值。
系统有三种撰写模式
- 填单模式
适合编写简单的报告 - 批量填单、写作模式
适合编写较为复杂、改动多的报告
**（不同的撰写模式页面样式有所不同，大部分功能一致）
如果不通过系统生成报告可以选择不使用模板
（下面流程使用写作模式演示）
¶ 4.2 评估基本信息
进入评估撰写表单点击评估基本信息，需要填写项目的基本信息，点击查看二维码可以进行扫描，截图或复制
¶ 4.2.1 取号
需要填完必选项后才可以进行取号。不管是初评编号还是报告编号，都需要选择部门编码，编号类型和年份（废号为之前取错的号会自动进入废号库中优先取）
取号的编号类型跟委托类型（对公、个人）、是否部队、是否备案有关
如果取错可以使用废号功能废弃，下一次取号优先取废弃的编号
¶ 4.3 评估对象与测算
点击「评估对象与测算」页签进入评估对象与测算页面，已经填写了查勘对象的情况下系统会默认生成对应评估对象
如果没有默认的评估对象，可新增评估对象或通过「从查勘对象导入」按钮，生成对应的评估对象
¶ 4.3.1 新增评估对象
点击新增评估对象，可以选择按类型添加，也可以直接在此页面选择评估对象类型（一般默认为选择模板的类型），填写完基本信息后点击保存或保存并关闭新增评估对象
¶ 4.3.2 详情
点击评估对象所在行任意单元格，点击详情按钮打开详情窗口填写评估对象详情信息
填写评估对象详情信息，填写完后点击「保存」保存填写的内容
¶ 4.3.3 测算
点击评估对象所在行任意单元格，点击「测算」按钮添加评估方法
点击添加评估对象按钮
选择评估对象模板
以选择市场法为例，选好测算模板后，点击确定并进入评估方法
可修改评估方法表格内容，确认完信息后点击保存
如果有两个方法，可以点击修改权重，所有评估方法的权重合计为1
把测算得出的评估值同步到评估对象中
¶ 4.3.4 测算功能：引用评估方法、测算汇总、修改和删除评估方法
点击评估对象所在行任意单元格，点击「测算」按钮查看评估方法
- 1. 修改评估方法
- 2. 删除评估方法
点击删除按钮，可删除添加的评估方法
- 引用评估方法
点击评估对象所在行任意单元格，点击「测算」按钮查看评估方法
可使用已添加的评估方法或添加新的评估方法，下面用现有的评估方法做示例，如果没有评估方法按照步骤4.3.3添加即可
点击修改按钮
点击确定并进入评估方法
在评估方法页面选中需要引用评估方法的单元格，鼠标右键，打开右键菜单，选择引用/修改评估方法
点击添加评估方法按钮，引用评估方法
根据评估对象类型、报告类型、方法、选择测算模板
选择要引用的评估方法模板
选择模板后点击确定，引用评估方法到选择的单元格
引用后效果
完成引用后点击保存，保存引用
- 修改引用方法
再次右击已经引用评估方法的单元格，点击「编辑评估方法」可修改引用方法
- 取消引用
再次右击已经引用评估方法的单元格，点击「取消引用」
修改引用方法
再次右击要
¶ 5. （评估人员）申请盖章
系统有两种发起盖章方式
1. 流程自动发起
点击「评估作业」-「评估撰写」，点击「撰写」、「编辑」或「详情」按钮，打开评估撰写窗口，点击「流程信息」页签，流程节点包含「评估盖章」时，完成审批后系统会自动发起盖章申请
2. 手动发起盖章流程
点击「评估作业」-「评估撰写」，点击更多中的「申请盖章」
进入到申请盖章页面，选择盖章人，盖章类型，签字人（只有正式报告盖章需要），底稿填写人（只有正式报告盖章需要），送件人，盖章方式（电子章、公章、空白版）
填写完成后点击提交，不同的盖章类型会对应不同的流程，具体可以去流程信息查看
¶ 5.1（盖章人员）从系统通知进入审核或代办审核进入
系统通知进入
待办审核进入
进入评估文档页签，为报告盖章
盖章分为三种文档打开方式，wps必须安装系统插件盖章保存后才会自动保存至系统，不按照插件需要手动下载盖章后再上传或更换系统在线编辑、Microsoft-Office（微软官方word）打开编辑
盖章完成后，ctrl+s保存或点击「保存到OA」会自动同步至系统中
完成盖章后，提交审批
¶ 6.（评估人员）归档
点击评估作业-评估撰写，点击更多中的申请归档
如果还没盖章，或者没在档案管理中的报告点申请归档就会出现以下提示，如果确定要归档点击确定即可
进入到申请借档的表单中，可以选择归档人员，可以查看档案信息、电子底稿、操作记录、流程信息等
确认档案信息后点击提交，选择档案审批人
点击流程信息页签查看归档流程流向
¶ 6.1（档案审核人员、档案管理审批人）进入审核归档申请
从系统消息推送或「OA申办」-「待办审核」进入
- 系统推送
- 待办审核进入
¶ 7.（评估人员、业务员）开票
可以在项目登记点击票，或在评估撰写点击更多-开退票申请
项目登记开票入口
评估撰写开票入口
- 开票
进入开退票申请页面，填写开票信息，填写完成后提交审批
- 退票
进入开退票申请页面后「开票或退票」选择退票，退票需要填写退票原因及选择要退票的票据
点击「选择所退票据」选择要退票的票据
退票信息填写完后提交退票流程
¶ 7.1（财务）审核开票/退票申请
从系统消息推送或「OA申办」-「待办审核」进入
- 系统推送
- 待办审核进入
审核开票/退票申请
